近年来，不少省市的区域中小银行选择“抱团”取暖，通过市场化、法治化方式，完善内部治理，提升经营与风控能力，维护好区域金融稳定。
目前，辽宁省正在持续推动地方中小银行深化改革、化解风险。通过发行地方政府专项债等多种方式补充地方法人银行资本金，改造股权架构，强化公司治理，转换经营机制。使城商行和农信社为东北振兴和辽宁发展发挥出重要作用。
继辽沈银行这家辽宁省首家区域内新设吸收合并的省级城商行之后，近期，辽宁省首家地市级农村商业银行-沈阳农商行，顺利完成了辽阳市的辽阳农商行和太子河村镇银行网点、人员、存款的承接工作。
整合辽阳市两家银行
日前，沈阳农商银行官网发布公告称，经国家金融管理部门同意，自公告发布之日起，辽阳农商行、太子河村镇银行的网点、人员、存款由沈阳农商行承接。客户在上述银行已办理的存折、存单、银行卡等交易介质可以在沈阳农商行继续使用，也可以免费更换，资金安全、交易安全不受影响，存取款等业务正常办理，各项服务保持不变。
公告称，本次承接之后，沈阳农商行将在中国人民银行、中国银保监会的监督下，切实维护存款人和其他客户及相关权利人的合法权益。
公开资料显示，此次被承接业务的辽阳农商行成立于2016年6月，注册资本56.2亿元，是在原辽阳市宏伟区、太子河区和弓长岭区三家农村信用合作联社基础上，以新设合并方式发起设立具有独立法人资格的地方性金融机构。
由于辽阳农商行近两年并未对外披露年报，其真实的经营情况并不清楚。但根据中国货币网2020年1月份披露的一份辽阳农商行同业存单发行计划中显示，辽阳农商行自成立以来保持经营状况良好的发展态势。截至2019年9月末，辽阳农商行各项经营指标均满足监管部门的监管要求。
截至2019年9月末，辽阳农商行资产总额为1653.37亿元，其中各项贷款余额为529.96亿元；负债总额1544.58亿元。其中，各项存款余额991，19亿元；所有者权益108.79亿元；实现净利润8.90亿元。
此次被承接另一家太子河村镇银行同样是在辽阳市区域内，成立于2011年，注册资本1亿元。辽阳农商行是其第一大股东，持有49%的股份。
《商讯·公司金融》注意到，作为此次承接“主角”的沈阳农商银行虽然成立时间早，但其体量却小于辽阳农商行，这一承接也可说是“蛇吞象”。
值得一提的是，此前，辽阳农商行前任行长姜冬梅，涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪，于2021年3月外逃。据中央纪委国家监委网站消息，2021年10月2日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经辽宁省监察机关、公安机关与有关国家执法机关密切合作，“红通人员“、外逃职务犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落网并被遣返回国。
未来将如何共同发展？
根据财报显示，沈阳农商银行成立于2011年12月，由原东陵、于洪、沈北、城区4家农村信用合作联社转制成立，是辽宁省首家地市级农村商业银行。截至2021年12月末，沈阳农商行资产总额649.41亿元，负债总额615.62亿元，各项存款余额为557.28亿元，各项贷款余额为282亿元。
“以小吃大”的沈阳农商银行究竟是“胃口好”还是“腰包足”呢？根据财报显示，2021年，沈阳农商银行实现营业收入6.19亿元，较上年末减少了3.75亿元，同比降低了37.73%；实现净利润-0.29亿元，较上年末减少了0.56亿元，同比降低了207.41%。对于营收净利润双降的原因，沈阳农商银行并未在年报中进行披露。
除此之外，《商讯·公司金融》注意到，近年来，沈阳农商银行的多项监管指标一直未达标。
截至2021年末，沈阳农商银行的不良率为6.69%，虽较上两年的8.48%、11.81%大幅降低，但仍高于监管要求的5%；拨备覆盖率为57.68%，较2019年也是大幅下降，2019年、2020年的为71.02%、56.08%，均远低于监管要求的150%。
资本金也是承压严重，虽较上两年有所上升，但还是在监管标准以下。2019年-2021年，沈阳农商银行的资本充足率分别为6.76%、5.01%、7.1%；核心一级资本充足率分别为6.76%、5.01%、7.1%；一级资本充足率未披露。
从上述数据可以看出，沈阳农商银行的日子并没有那么“好过”，对于此次整合究竟有怎样考虑，后续如何安排等问题，《商讯·公司金融》函至沈阳农商银行，但截至发稿前，并未得到任何回复。
三家总部银行
随着打造东北区域金融中心进程的推进，国内主要大型商业银行和股份制商业银行均在沈阳市设立分支机构。
目前，总部设立在沈阳市的银行，除了港股上市城商行 盛京银行和去年新设立的辽沈银行，沈阳农商银行算是辽宁省首家地市级农村商业银行，沈阳市第二家总部银行。三家银行实力比较而言，沈阳农商银行的区域竞争力暂处于弱势。
作为国内港股上市城商行的老大哥盛京银行无疑是其中竞争力最强的。2021年，盛京银行实现营业收入为154.67亿元，同比下降4.9%；净利润4.31亿元，同比下降65.00%；实现归母净利润4.02亿元，同比下降66.6%。
对于净利润下滑的原因，盛京银行解释称，主要是受经济增速放缓和疫情叠加影响，部分客户经营困难，当期还息能力下降，该行积极落实国家减费让利政策导向，以及加大不良资产处置和减值准备计提力度，不断增强风险抵补能力所致。
截至2021年末，盛京银行的资产总额为10061.26亿元，负债总额9256.23亿元；不良贷款余额191.98亿元，不良率为3.28%；拨备覆盖率为130.87%；核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.54%，资本充足率为12.12%，
另外，从地区数据来看，盛京银行的营收超9成来自于东北地区。在2021年盛京银行的营收98.1%来自东北区，占比大增5.6个百分点，数额与上年基本持平为151.7亿元；华北区营收占比由4%降至1.1%，同时数额下降73%。
虽然从数据上来看，盛京银行的营收净利润也是处于下滑状态，但无论是从体量和营收上都碾压沈阳农商行，“东北老大哥”的位置坐的很稳。
再看辽沈银行，首先其是辽宁省首家区域内新设吸收合并的省级城商行，目前已完成对辽阳银行、营口沿海银行的合并重组。
截至2021年末，辽沈银行资产总额为2250.13亿元，负债总额为2061.75亿元。2021年全年共实现营业收入为-4.75亿元，营业收入支出7.07亿元，归母净利润-11.81亿元。
对于营业收入的亏损，辽沈银行在财报中表示，主要是息差倒挂导致。报告期内，辽沈银行的净利差和净息差分别为-1.51%和-1.23%。
从资产质量上来看，辽沈银行2021年末不良贷款率高达6.02%，拨备覆盖率为721.13%。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为21.98%、21.98%和24.98%。
根据2021年1月20日，辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作，拟申请合并辽宁省内12家相关城商行。
从业绩数据上看，刚“出道”辽沈银行的尽管业绩暂时存在亏损，但随着合并重组的完成，其潜力不可估量。
部分股权尚存瑕疵
7月3日，证券日报记者从辽宁银保监局了解到，为切实保护广大存款人合法权益，2022年7月2日，沈阳农商行顺利完成了辽阳农商行和太子河村镇银行网点、人员、存款的承接工作。承接工作平稳有序，各营业网点正常展业，各项业务正常办理，资金安全、交易安全不受任何影响。目前，全省地方法人银行资金充足，运行平稳。
尽管承接工作顺利完成，《商讯·公司金融》注意到，沈阳农商行的多位股东存在关联、多位股东持有的股权仍处于冻结状态。
数据显示，截至报告期末，沈阳农商行股东总数1325户，其中，企业法人股东27户，持有股份21.36亿股，占总股本的85.44%；自然人股东1298户，持有股份3.64亿股，占总股本的14.56%。
目前，沈阳农商银行的前十大股东分别为 辽宁能源投资（集团）有限责任公司，为其发起人股东之一，持股比例10%；营口创业投资引导基金有限公司持股比例10%；杭州永原网络科技有限公司为发起人股东之一，持股比例10%；北京百利博文技术有限公司为发起人股东之一，持股比例10%；西藏云帆信息技术有限公司为发起人股东之一，持股比例10%；大连金锦源贸易有限公司持股比例10%；沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司为发起人股东之一，持股比例10%；辽宁罕王矿业发展有限公司为本行发起人股东之一，持股比例5.6%；辽宁华油实业有限公司持股比例4.26%；葫芦岛农村商业银行股份有限公司持股比例2.2%。
《商讯·公司金融》注意到，在沈阳农商银行的前十大股东中，杭州永原网络科技有限公司、西藏云帆信息技术有限公司、北京百利博文技术有限公司存在关联关系。均暂被中央工作组接管，处于摸排调整期。其持有的沈阳农商银行股权已被沈阳市沈河区人民法院查封冻结。
此外，主要股东沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司将所持有的沈阳农商银行股权已移交至长城资产辽宁分公司所有，但由于长城资产公司受让主体资质问题，尚未能完成股权变更的核准事项。
对于三位关联股东暂被接管，股权被查封冻结是否会影响沈阳农商银行的经营发展？是否会影响其管理层的变动？《商讯·公司金融》函至沈阳农商银行，但截至发稿前尚未得到任何回复。
（公司金融杂志）
