2013-2019年我国16-59岁劳动年龄人口继续减少，2019年我国16-59岁人口为89640万人，占64.0%，同比减少0.3个百分点，连续五年劳动年龄人口总量及占比持续下降。同时，与之相反的是，制造业就业人员员工工资保持快速增长，2008-2018年，我国制造业就业人员平均工资从2.44万/年上涨至7.21万/年，年均涨幅达到11%，于此同时，工业机器人本体单价呈现逐步下降趋势，两者剪刀差逐步扩大。
2019年中国工业机器人销量14.05万台，同比下降8.8%。
工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。2019年全球平均工业机器人密度为113台/万人，新加坡密度最高，达到918台/万人，韩国和日本位居其后，中国为187台/万人，中国的工业机器人密度和发达国家相比有较大差距，要实现从制造大国向制造强国的转变，工业机器人密度有较大的提升空间。
中国市场主要为外资品牌主导，国产机器人市场占有率在30%左右。2015年至2017年中国工业机器人的国产化率仅为三成左右，未来国产机器人占比提升存在较大的增长空间。
汽车制造、3C电子领域为外资主导，除3C电子以外的通用工业领域国产机器人具有优势，金属加工业以及3C制造业国产品牌增长迅速。
核心零部件是制约工业机器人的发展的关键因素，目前来看，国产机器人的自主化率不断提升，整机成本下降和性能提升进一步促进行业发展，头部企业已经取得较大突破，为行业中长期发展奠定基础。
2018年至2021年全球工业机器人出货量有望维持在14%以上的增速，到2021年出货量将达到56.89万台。根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍，以均价19万元/台测算，到2021年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到4,324亿元。
相关行业分析报告参考《2020年中国工业机器人行业分析报告-市场深度调研与发展动向预测》。
2013-2019年我国16-59岁劳动年龄人口及占比情况
数据来源：公开资料
2008-2018年我国制造业就业人员平均工资及机器人均价走势情况
数据来源：公开资料
2019年中国工业机器人销量14.05万台，同比下降8.8%。
2008-2019年中国工业机器人销量及增速情况
数据来源：IFR
工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。2019年全球平均工业机器人密度为113台/万人，新加坡密度最高，达到918台/万人，韩国和日本位居其后，中国为187台/万人，中国的工业机器人密度和发达国家相比有较大差距，要实现从制造大国向制造强国的转变，工业机器人密度有较大的提升空间。
2019年我国工业机器人密度对比情况
数据来源：IFR
中国市场主要为外资品牌主导，国产机器人市场占有率在30%左右。2015年至2017年中国工业机器人的国产化率仅为三成左右，未来国产机器人占比提升存在较大的增长空间。
2014-2017年国产机器人外资、内资占比情况
数据来源：IFR
汽车制造、3C电子领域为外资主导，除3C电子以外的通用工业领域国产机器人具有优势，金属加工业以及3C制造业国产品牌增长迅速。
近年来中国机器人主要应用国产化率情况
数据来源：IFR
核心零部件是制约工业机器人的发展的关键因素，目前来看，国产机器人的自主化率不断提升，整机成本下降和性能提升进一步促进行业发展，头部企业已经取得较大突破，为行业中长期发展奠定基础。
核心零部件自主可控能力不断提升
公司 |
减速器 |
伺服系统 |
伺服电机 |
控制系统 |
新松机器人 |
外购 |
外购 |
国产化替代中 |
国产化替代中 |
埃斯顿 |
外购 |
自产 |
自产 |
收购TRIO，国产化替中 |
拓斯达 |
外购 |
外购/自产 |
外购 |
外购 |
新时达 |
外购 |
自产 |
外购 |
少量自产 |
埃夫特 |
外购 |
外购/自产 |
外购 |
自产 |
数据来源：IFR
2018年至2021年全球工业机器人出货量有望维持在14%以上的增速，到2021年出货量将达到56.89万台。根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍，以均价19万元/台测算，到2021年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到4,324亿元。
全球工业机器人系统集成市场需求分析
项目 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年E |
2021年E |
全球工业机器人销量（万台） |
29.4 |
38.1 |
38.4 |
43.8 |
49.9 |
56.9 |
全球整机制造市场规模（亿元） |
559.2 |
723.1 |
729.6 |
831.7 |
948.2 |
1080.9 |
全球系统集成市场规模（亿元） |
1677.5 |
2169.1 |
2188.6 |
2495.2 |
2844.6 |
3242.9 |
全球合计市场规模（亿元） |
2236.7 |
2892.3 |
2918.4 |
3327.0 |
3792.8 |
4323.7 |
中国工业机器人本体及系统集成市场测算（亿元） |
782.8 |
1012.3 |
1021.4 |
1164.4 |
1327.5 |
1513.3 |
数据来源：IFR（SYL）
相关行业分析报告参考《2020年中国工业机器人行业分析报告-市场深度调研与发展动向预测》。
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