据LiveReport大数据统计,2023年1-7月,香港IPO上市公司数量为35家,均为主板。此外,今年以来还有2家介绍上市及2家转板上市。
若拉长时间轴来看,在截至2023年7月的过去36个月(2020/08-2023/07)期间,香港IPO上市公司累计约268家,其中主板IPO上市266家,GEM上市2家。此外,该期间还有SPAC上市5家、介绍上市13家,以及GEM转主板8家。
今年1-7月期间,参与香港IPO市场项目最多的中介机构分别为:券商保荐人 中金公司(7家)、核数师罗宾咸永道(12家)、内地律师竞天公诚(8家)、海外律师迈普达(8家),以及行研顾问沙利文(27家)。
而最近36个月期间,领跑香港IPO排行的中介机构则分别为: 中金公司(82家)、罗宾咸永道(90家)、竞天公诚(52家)、迈普达(62家),以及沙利文(157家)。
(一)香港IPO保荐人券商排行
来源:LiveReport大数据统计整理,下同
(1)2023年1-7月排行
27家保荐人券商参与了35家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:
以上入围期间前十(含并列)的13家保荐人券商中,中资券商共有9家,占了近2/3。
(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)
41家保荐人券商参与了75家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:
(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)
49家保荐人券商参与了141家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:
(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)
65家保荐人券商参与了268家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:
过去36个月,IPO项目在10家及以上的保荐人有14家,占期间保荐人总数(65家)的21.5%,而仅参与了1家IPO的保荐人有23家,占35.4%。
保荐人:IPO分行业排行
从IPO上市公司行业属性来看,2023年1-7月期间的35家港股IPO所在的主要行业及参与相关行业项目最多的保荐人:
软件服务(10家): 中金公司(6家)
医疗保健(6家):中金公司(3家),摩根士丹利(2家)
建筑(4家):均富融资(2家)
保荐人:IPO集资规模排行
从IPO上市公司集资规模来看,2023年1-7月期间的35家港股IPO募资净额合计约168.6亿港元。其中,保荐项目集资额最大的保荐人:
保荐人:IPO递表排行
从IPO递表情况来看,2023年1-7月期间,56家保荐人还为113家企业递交了IPO上市申请。这些企业的递表状态处于正在处理(112家)或通过聆讯状态(1家),但截至期末还尚未完成上市。
相关递表项目数量最多的保荐人:中金公司(36家)、 中信证券(15家)、摩根士丹利(12家)、华泰国际(11家)、高盛(11家)、摩根大通(9家)、建银国际(9家)、美林(8家)、招银国际(8家)、海通国际(8家)。
(二)香港IPO核数师排行
(1)2023年1-7月排行
7家核数师参与35家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:
1. 罗兵咸永道(12家,34.3%)
2. 安永(9家,25.7%)
3. 毕马威(6家,17.1%)
4. 德勤(4家,11.4%)
5. 立信德豪(2家,5.7%)
(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)
8家核数师参与75家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:
1. 安永(28家,37.3%)
2. 罗兵咸永道(19家,25.3%)
3. 毕马威(11家,14.7%)
4. 德勤(9家,12%)
5. 立信德豪(4家,5.3%)
(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)
9家核数师参与141家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:
1. 安永(49家,34.8%)
2. 罗兵咸永道(47家,33.3%)
3. 毕马威(22家,15.6%)
4. 德勤(14家,9.9%)
5. 立信德豪(4家,2.8%)
(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)
13家核数师参与了268家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:
1. 罗兵咸永道(90家,33.6%)
2. 安永(79家,29.5%)
3. 毕马威(44家,16.4%)
4. 德勤(29家,10.8%)
5. 立信德豪(9家,3.4%)
四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近7/12/24/36个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为31家、67家、132家、242家,占对应期间IPO总量的比重为88.6%、89.3%、93.6%、90.3%。
(三)香港IPO律师排行
(A)内地律师排行
(1)2023年1-7月排行
19家内地律师为35家港股IPO提供法律服务:
(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)
27家内地律师为75家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)
34家内地律师为141家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)
45家内地律师为268家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
IPO项目在10家或以上的内地律师有8家,占期间内地律师总数(45家)的17.8%,而仅参与了1家IPO的内地律师有23家,占51.1%。
(B)海外律师排行
注:以上仅显示过去36个月项目数前五十(含并列)
(1)2023年1-7月排行
49家海外律师为35家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)
83家海外律师为75家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)
112家海外律师为141家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)
约170家海外律师为268家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:
IPO项目在10家或以上的海外律师有13家,占期间海外律师总数(约170家)的7.6%,而仅参与了1家IPO的海外律师有112家,占65.9%。
(四)香港IPO行业顾问排行
(1)2023年1-7月排行
4家行业顾问参与35家港股IPO:
1. 沙利文(27家,77.1%)
2. 灼识咨询(6家,17.1%)
3. 中指研究院(1家,2.9%)
3. 欧睿国际(1家,2.9%)
(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)
6家行业顾问参与75家港股IPO:
1. 沙利文(53家,70.7%)
2. 灼识咨询(14家,18.7%)
3. 艾瑞咨询(4家,5.3%)
4. 中指研究院(1家,1.3%)
4. 欧睿国际(1家,1.3%)
4. 益普索(1家,1.3%)
(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)
8家行业顾问参与141家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:
1. 沙利文(93家,66%)
2. 灼识咨询(27家,19.1%)
3. 艾瑞咨询(7家,5%)
4. 中指研究院(6家,4.3%)
5. 益普索(2家,1.4%)
5. 仲量联行(2家,1.4%)
(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)
16家行业顾问参与268家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:
1. 沙利文(157家,58.6%)
2. 灼识咨询(45家,16.8%)
3. 中指研究院(23家,8.6%)
4. 艾瑞咨询(14家,5.2%)
5. 仲量联行(7家,2.6%)
注:本中介机构排行聚焦IPO上市,SPAC、介绍、转板不纳入,数据若有纰漏,敬请指正。
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