LiveReport大数据统计,2023年1-7月,香港IPO上市公司数量为35家,均为主板。此外,今年以来还有2家介绍上市及2家转板上市。      

若拉长时间轴来看,在截至2023年7月的过去36个月(2020/08-2023/07)期间,香港IPO上市公司累计约268家,其中主板IPO上市266家GEM上市2家。此外,该期间还有SPAC上市5家、介绍上市13家,以及GEM转主板8家。         

今年1-7月期间,参与香港IPO市场项目最多的中介机构分别为:券商保荐人 中金公司(7家)、核数师罗宾咸永道(12家)、内地律师竞天公诚(8家)、海外律师迈普达(8家),以及行研顾问沙利文(27家)。

而最近36个月期间,领跑香港IPO排行的中介机构则分别为: 中金公司(82家)、罗宾咸永道(90家)、竞天公诚(52家)、迈普达(62家),以及沙利文(157家)。

(一)香港IPO保荐人券商排行      

来源:LiveReport大数据统计整理,下同

       

(1)2023年1-7月排行       

27家保荐人券商参与了35家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:

以上入围期间前十(含并列)的13家保荐人券商中,中资券商共有9家,占了近2/3。

         

(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)      

41家保荐人券商参与了75家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:

         

(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)         

49家保荐人券商参与了141家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:

         

(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)         

65家保荐人券商参与了268家港股IPO的上市发行保荐,项目数量排前十的分别为:

过去36个月,IPO项目在10家及以上的保荐人有14家,占期间保荐人总数(65家)的21.5%,而仅参与了1家IPO的保荐人有23家,占35.4%。

                 

保荐人:IPO分行业排行         

从IPO上市公司行业属性来看,2023年1-7月期间的35家港股IPO所在的主要行业及参与相关行业项目最多的保荐人:         

软件服务(10家): 中金公司(6家)

医疗保健(6家):中金公司(3家),摩根士丹利(2家)

建筑(4家):均富融资(2家)

      

保荐人:IPO集资规模排行        

从IPO上市公司集资规模来看,2023年1-7月期间的35家港股IPO募资净额合计约168.6亿港元。其中,保荐项目集资额最大的保荐人

         

保荐人:IPO递表排行       

从IPO递表情况来看,2023年1-7月期间,56家保荐人还为113家企业递交了IPO上市申请。这些企业的递表状态处于正在处理(112家)或通过聆讯状态(1家),但截至期末还尚未完成上市。         

相关递表项目数量最多的保荐人:中金公司(36家)、 中信证券(15家)、摩根士丹利(12家)、华泰国际(11家)、高盛(11家)、摩根大通(9家)、建银国际(9家)、美林(8家)、招银国际(8家)、海通国际(8家)。

                  

(二)香港IPO核数师排行

       

(1)2023年1-7月排行         

7家核数师参与35家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:        

1.  罗兵咸永道(12家,34.3%)

2.  安永(9家,25.7%)

3.  毕马威(6家,17.1%)

4.  德勤(4家,11.4%)

5.  立信德豪(2家,5.7%)

         

(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)         

8家核数师参与75家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:         

1.  安永(28家,37.3%)

2.  罗兵咸永道(19家,25.3%)

3.  毕马威(11家,14.7%)

4.  德勤(9家,12%)

5.  立信德豪(4家,5.3%)       

(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)          

9家核数师参与141家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:         

1.  安永(49家,34.8%)

2.  罗兵咸永道(47家,33.3%)

3.  毕马威(22家,15.6%)

4.  德勤(14家,9.9%)

5.  立信德豪(4家,2.8%)

         

(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)          

13家核数师参与了268家港股IPO的上市审计,项目数量排前五的分别为:         

1.  罗兵咸永道(90家,33.6%)

2.  安永(79家,29.5%)

3.  毕马威(44家,16.4%)

4.  德勤(29家,10.8%)

5.  立信德豪(9家,3.4%)

         

四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近7/12/24/36个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为31家、67家、132家、242家,占对应期间IPO总量的比重为88.6%89.3%93.6%90.3%

               

(三)香港IPO律师排行        

(A)内地律师排行      

         

(1)2023年1-7月排行       

19家内地律师为35家港股IPO提供法律服务

         

(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)       

27家内地律师为75家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为: 

       

(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)          

34家内地律师为141家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:

         
(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)          

45家内地律师为268家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:

IPO项目在10家或以上的内地律师有8家,占期间内地律师总数(45家)的17.8%,而仅参与了1家IPO的内地律师有23家,占51.1%。

               

(B)海外律师排行

注:以上仅显示过去36个月项目数前五十(含并列)

         

(1)2023年1-7月排行       

49家海外律师为35家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:

         

(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)         

83家海外律师为75家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:

         

(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)         

112家海外律师为141家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:

         

(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)          

约170家海外律师为268家港股IPO提供法律服务,项目数量排前十的分别为:


IPO项目在10家或以上的海外律师有13家,占期间海外律师总数(约170家)的7.6%,而仅参与了1家IPO的海外律师有112家,占65.9%。

       

(四)香港IPO行业顾问排行

         

(1)2023年1-7月排行         

4家行业顾问参与35家港股IPO:         

1.  沙利文(27家,77.1%)

2.  灼识咨询(6家,17.1%)

3.  中指研究院(1家,2.9%)

3.  欧睿国际(1家,2.9%)

         

(2)最近12个月排行(2022年8月 - 2023年7月)       

6家行业顾问参与75家港股IPO:         

1.  沙利文(53家,70.7%)

2.  灼识咨询(14家,18.7%)

3.  艾瑞咨询(4家,5.3%)

4.  中指研究院(1家,1.3%)

4.  欧睿国际(1家,1.3%)

4.  益普索(1家,1.3%)

         

(3)最近24个月排行(2021年8月 - 2023年7月)          

8家行业顾问参与141家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:         

1.  沙利文(93家,66%)

2.  灼识咨询(27家,19.1%)

3.  艾瑞咨询(7家,5%)

4.  中指研究院(6家,4.3%)

5.  益普索(2家,1.4%)

5.  仲量联行(2家,1.4%)

         

(4)最近36个月排行(2020年8月 - 2023年7月)        

16家行业顾问参与268家港股IPO,项目数量排前五位的分别为:         

1.  沙利文(157家,58.6%)

2.  灼识咨询(45家,16.8%)

3.  中指研究院(23家,8.6%)

4.  艾瑞咨询(14家,5.2%)

5.  仲量联行(7家,2.6%)

                 

注:本中介机构排行聚焦IPO上市,SPAC、介绍、转板不纳入,数据若有纰漏,敬请指正。

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