一、私人桩产业概述
1、分类情况
按照充电桩的安装地点分类,可以分为三类充电桩,分别是公共桩、专用桩和私人桩。其中公共桩目前主要用于社会车辆充电,受整体地点限制,利用率较低。专用车专为出租车、公交车等运营车辆进行充电,需求稳定,目前受限于专用电动车数量安装有限,私人桩指私人车位充电桩,仅供车主独自使用,随着行业发展,目前出现“共享私桩”,解决私人电动车用户无桩难题。
充电桩按使用地点分类及基本特点
资料来源:公开资料整理
2、发展阶段
充电桩由重建设转向重运营。随着充电设施新国标的正式实施和国网充电设备招标规模扩大,2015年后国内充电桩建设开始明显提速,2021年私人桩月均新增规模近5万台。然而,在充电桩数量快速增长的同时,部分充电设施开发及运营企业为追求建设补贴和抢占资源,进行大规模跑马圈地,布桩规模和选址不合理导致充电桩利用率低下。随着市场补贴逐步退出,行业如何由亏转盈将是发展的关键。
充电桩发展阶段
资料来源:公开资料整理
二、私人充电桩产业链
1、产业链整体
充电桩产业链涉及到的上游为元器件和设备生产商,主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备;中游是充电站建设和运营商,负责充电站的搭建和运营,提供充电服务;下游是新能源电动车用户,在充电桩上进行消费。
充电桩产业链简图
资料来源:公开资料整理
2、上游端:差异化程度低
除IGBT外,充电桩上游技术门槛、产品差异化程度均较低,竞争非常激烈,目前,国内已有超过300家充电桩领域相关的公司。此外,中下游的建造运营商也会涉足上游的充电桩制造,如 特锐德、普天新能源等。
充电桩上游设备端主要上市企业
资料来源:公开资料整理
3、下游端:需求爆发
私人桩为新能源汽车配套产业等,随着“碳中和”和“碳达峰”要求日益明确,能源替代迫在眉睫,驱动新能源汽车产销持续增长,根据数据显示,2021年以来市场销量爆发,达到354.5万辆,2022年以来,市场仍保持高景气度,三月份产销分别为188.1万辆和186.4万辆(工信部数据)。作为新能源汽车的关键配套产业,新能源汽车的发展状况直接决定私人桩产业的未来。目前公共桩整体受限于成本、技术和利用率等问题发展较缓,而私人桩整体使用更加直接和方便,需求稳定,且就使用而言,对私人新能源汽车用户成本更低,随着车企同步买车送私人桩开始,整体私人桩行业需求持续增长。
2014-2021年中 国新能源汽车销量及增长率
资料来源:中汽协,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国充电桩行业市场深度分析及投资前景展望报告》;
三、私人充电桩产业现状分析
1、保有量
总体来看,受益于政策推动,再加上下游新能源汽车行业需求持续上涨,我国私人充电桩增长状况较公共充电桩发展较快,但相较于市场需求仍有较大差距,仍存在较大发展空间。数据显示我国私人充电桩累计数量自2015年起快速增长,到2020年已达87.4万台,同比2019年增长24.3%。2021年以来受益新能源销量快速增长,我国私人充电桩增量爆发,达59.7万台,约达147.1万台。
2015-2021年中国私人充电桩累计数量及增长率
资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理
2、市场结构
就充电桩整体市场结构占比情况,我国私人桩占比从2015年的12.12%增长至2021年56.21%,2020年受疫情影响整体私人桩增量有限,占比小幅度下降。目前公共桩整体面临等待时间长、充电速度慢、借口不统一等多种问题,整体使用率较低,而私人桩仅供私人使用,不存在以上问题,整体需求稳定,预计未来占比有望持续提高。
2015-2021年中国充电桩中私人桩占比走势图
资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理
3、车桩比
就私人充电桩车桩比走势而言,2021年充电桩总体车桩比约在每3车一桩左右,距离2030年达到一车一桩仍有较大发展空间,值得注意的是目前公共充电桩占比总体充电桩的43.8%左右,但受限于维护和地点等限制整体利用率较低,约在5-6%。实际主要需求及使用皆来自私人桩,根据数据,目前我国私人桩整体车桩比约在每桩5.3辆车。整体来看,我国私人充电桩整体需求仍有广阔市场空间。
2015-2021年中国私人充电桩车桩比走势图
资料来源:中国充电联盟,公安部,华经产业研究院整理
4、难点仍在
20年3月充电桩被正式纳入新基建后物业配合度提升,个人用户报装难度降低,但仍有超一半的人因没有停车位、物业不配合的等原因未配建充电设施,原因是我国存量住宅众多,老车位适应消化私桩存在大量电路安全、物业踢皮球等阻滞因素,难以支撑业主安全安装充电设施。随着消费者随车配桩的意愿提升,加之成本与价格持续下降,整体车桩比有望上升。
2021年中国未随车配建充电设施原因结构占比情况
注:其他原因包括用户选用专用场站充电、工作地没有固定车位、报装难度大及其他
资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理
四、私人桩竞争格局
1、市场集中度
就我国私人桩整体市场格局,星星充电、特来电、国家电网、云快充占据市场主要地位,数据显示,截止到2021年,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有13家。分别为:星星充电运营25.7万台、特来电运营25.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营14.5万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.5万台、汇充电运营2.7万台、深圳车电网运营2.6万台。
2021年中国充电桩主要运营商充电桩数量分布情况
资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理
就我国共享私桩市场情况而言,目前行业整体集中度极高,基本由星星充电占据全部市场,达98.1%。主要分布于北京、广东、江苏、上海和浙江等经济发达地区,主要原因是这些省市整体新能源销量占比较高。
2021年中国共享私桩主要企业市占率及省市分布
资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理
2、主要企业分析
就目前充电桩主要龙头企业经营状况而言,行业整体前景广阔,盈利仍未完全实现(2020年),主要原因是充电桩行业仍处于市场早期,低价战仍是现状,加之整体投入成本高且回报周期长,公共充电桩整体维护成本高等原因,目前国内充电桩龙头仅有星星充电保持盈利,但整体盈利仍有限。即便如此,新能源车销量依旧强劲,托举着充电桩行业成长逻辑。
2016-2020年特来电净利润变动情况
资料来源:公司公报,华经产业研究院整理
五、私人充电桩发展趋势
当前公共充电桩的性价比不高,私桩用户使用动力不足。以上海为例,家用私桩充电价格一般为0.3元/度电左右,无停车费,而公共充电桩则需2元/度电,市区一小时停车费要20元。 整体来看,私人桩具备价格优势,主要面临问题为小区环境多样,无停车位车主难以安装等。而公共充电桩运营商的盈利主要来源于服务费、电力差价、补贴、增值服务,其中收取充电电费和服务费是大部分运营商最基本的盈利方式。但由于充电桩前期投入成本高、投资回收期长、充电桩使用率低,这些问题掣肘公共充电桩运营商盈利。就整体趋势而言,随着小区难进入的问题逐步解决,私人桩占比或将持续提升,而公共桩也将是充电桩的重要组成。
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