预见2023：2023年中国家电零部件行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 技术进步带来新机遇与挑战

行业主要上市公司： 三花智控(002050)、 盾安环境(002011)、 东方电热(300217)、 海立股份(600619)、 天银机电(300342)、 汉宇集团(300403)、 华翔股份(603112)、 秀强股份(300160)、 长虹华意(000404)、 星帅尔(002860)、同星科技(301252)、 立霸股份(603519)、东贝集团(601956)等

本文核心数据：家电产量、家电零部件上市公司营收、家电零部件产量、竞争格局、发展趋势预测等

产业概况

1、定义

家电即家用电器，是指以电能来进行驱动(或以机械化动作)的用具，在家庭及类似场所中所使用的各种电器;除了家庭环境外，也可用于公司行号或是工业的环境里。家电零部件是家用电器产品的组成部分，是构成家电产品的重要组成要素，主要用于构成、支撑和实现特定功能的单个部件或组件;包括电子元器件、机械零件等各种类型。

从家电零部件下游应用来看，家用电器主要分为大型家电(白色家电、黑色家电)和小家电，除外壳、按钮等通用零部件外，不同的家电根据其特定功能和特性还会采用不同类型的零部件，如冰箱、空调用制冷/冷藏零部件、彩电用显示面板等。各类家电零部件共同组成家用电器产品核心技术、功能部分，因此需对家电零部件质量和性能进行严格把控，以确保家电产品的稳定性、安全性和可靠性。

2、产业链剖析：各环节专业分工

家电零部件产业链上游主要为基础原材料生产，如冰箱压缩机主要原材料有塑料粒类、金属类等大宗材料及 PTC 芯片类等材料;产业链中游为家电零部件的生产，包括家电零部件及配件，如压缩机、离合器、排水泵、覆膜板、显示产品等;产业链下游主要为各类家电制造，包括白电、黑电及各类小家电。

从产业链各环节主要企业来看，产业链上游原材料公司数量较多，其中金属类原料代表企业有 中国铝业、 海亮股份、金田股份等，塑料、橡胶、膜材料以及包装纸等其他原料代表企业有 金发科技、 皖维高新、 松炀资源等;产业链中游为家电零部件制造市场，具体包括配套市场和非配套市场，其中，配套市场主要指家电整机制造商自建零部件产线，如美的、格力等，非配套市场代表性企业有 三花智控、 盾安环境、 秀强股份、金海高科等;产业链下游为家电制造，代表性企业有美的、格力、海信、海尔、 苏泊尔、创维、 科沃斯等。

行业发展历程：家电零部件行业“再启程”

随着新中国成立后，家电工业开始起步，在之后的几十年里，中国家电零部件市场主要受家电产品需求推动，由于技术水平的限制，生产关键零部件的厂家很少，冰箱压缩机等生产技术和设备依赖进口;2000年以来，中国家电取得较好的进展，家电产品集中在冰箱、彩电、洗衣机、空调等产品，家电零部件生产企业数量逐渐增加，产能不断扩建，技术水平得到提升，家电零部件发展规模越来越大，国际竞争力提高。2019年以来，国内家电市场增速相对较慢，家电零部件业务增长受限，加之“双碳”战略下，新能源汽车、光伏等行业景气度较高，许多公司转型布局汽车零部件、光伏组件等业务，实现多元化经营，构建起第二增长曲线。

行业政策背景：聚焦核心基础零部件及元器件技术攻关

近年来，我国政策持续推动家电下乡、推动家电消费，重点发展智能家电和绿色家电;在家电零部件领域，聚焦轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件及元器件，加快关键技术突破。2022-2023年国家层面家电零部件行业政策汇总如下：

行业发展现状

1、需求：家电产量上升，零部件销售规模增长

空调、冰箱、彩电和洗衣机是最常见的家用电器，随着中国家电企业数量的增 长和产能的提升，这些常用电器的产量也在增长。2022年，家用空调、冰箱、彩电、洗衣机产量分别较上年增加412万台、减少328万台、增加1082万台和增加488万台。

从家电零部件A股上市公司营收情况来看，2016-2022年，中国家电零部件行业A股上市公司营收规模整体呈现增长趋势，2022年，27家上市公司总营收规模突破1000亿元，年复合增长率超10%。

注：1)最新成份股会不定时调整，2)财报期不同公司披露财报数据时点不统一。

2、供给：2022年多数企业战略性降低产量

从各类零部件主要企业产量变化情况来看，2019年以来，受疫情及全球经济大环境影响，家电零部件市场需求存在诸多不确定性，企业产量波动变化，2022年下半年全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等政策措施推出，有利于家电需求释放，但经济恢复尚未稳固，因此2022年，除三花智控、 海立股份等规模较大企业外，多数企业仍根据市场行情战略性降低产量，减少库存量。

3、价格：2022年以来主要通用零部件出厂价格呈现下降趋势

压缩机、阀门、齿轮等通用零部件是家电零部件的重要组成部分，从泵、阀门、压缩机及类似机械制造以及轴承、齿轮和传动部件制造工业生产者出厂价格指数变化情况来看，2021年12月，压缩机等通用零部件出厂价格总水平达到近年来最高值;2022年以来，压缩机等通用零部件出厂价格总水平呈现下降趋势。

注：截至2023年6月。

行业竞争格局

1、区域竞争：长三角、珠三角地区竞争力最强

从家电零部件企业注册数量来看，据企查猫数据，目前，浙江省注册企业数量最多，截至2023年7月21日，浙江省企业名、经营范围、企业简介、品牌/产品中包含“家电零部件”的制造业企业超过8000家;从家电零部件市场主要竞争者竞争力分析来看，行业上市企业浙江最多，其次为江苏、广东。

2、企业竞争：白电零部件企业规模较大

2022年，家用电器零部件行业A股上市公司整体营业收入同比增长6.6%;其中，4家企业营业收入规模突破100亿元，三花智控以213.48亿元的营收位列第一，其次为海立股份、 长虹华意和盾安环境。

注：包括2023年上市的同星科技和 海达尔。

行业发展前景及趋势预测

1、技术加持，基础材料、零部件及整机产品联动发展

随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴技术的不断渗透，家电产品向智能互联发展;同时，“十四五”期间，我国家电零部件政策主要集中在鼓励家电零部件制造商加快关键技术突破和转型升级，推动家电零部件行业朝着更智能化、高效能耗、环保可持续的方向发展。技术的不断进步为家电零部件产业带来了新的机遇与挑战，而高性能、环保、可靠的材料和零部件是家电产品能够实现智能化和高效能耗的关键，因此，家电零部件产业链—基础材料、零部件以及整机产品的联动发展愈发凸显重要。

2、多元化经营推动家电零部件企业营收规模稳定增长

随着家电市场竞争日益激烈，家电零部件企业逐渐意识到单一业务的局限性，并积极探索多元化经营的发展模式;依据家电零部件特点，等企业通过对外投资和合作，拓展了汽车零部件、新能源领域业务，为企业带来新的盈利来源，也为企业低碳节能、智能化等技术发展带来新的机遇。未来，随着家电消费量不断增加，推动家电零部件行业需求增加，家电零部件行业将有更多上市企业，同时，“多元化经营”将继续成为家电零部件企业实现营收规模稳定增长的关键因素，到2028年，行业上市公司营收规模将超过1800亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《 中国家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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