【建议收藏】重磅！2023年江门市智能家电行业产业链现状及发展前景分析 四大重点领域发展路径

行业主要上市公司：小米科技(01810); 美的集团(000333); 海尔智家(600690); 格力电器(000651); 长虹美菱(000521); 海信家电(000921); 科沃斯(603486); 华帝股份(002035); 国美零售(HK:00493); 苏宁易购(002024); 百联股份(600827); 美凯龙(601828)等

本文核心数据：全国智能家电市场规模;江门智能家电专利数量;江门智能家电企业数量

1、中国智能家电产业发展现状及价值链分布情况

——全国智能家电产业发展规模：未来家电类智能化渗透率将进一步提高

2017-2022年，我国各类型家电智能化渗透率整体呈上升趋势。根据AVC数据，2020年，彩电以及空调智能化渗透率均已超过63%，2021年彩电、空调智能化渗透率在70%左右。初步核算，2022年彩电渗透率进一步上升，空调、洗衣机、冰箱的智能渗透率保持平稳。未来，在消费升级的大背景下，家电类的智能化渗透率将进一步提高。

2)智能家电产业价值链分布：上游传感器、存储设备等环节利润水平相对较高

从智能家电行业产业链上下游来看，智能家电行业上游主要涉及技术层，包括元器件工业和中间件供应，其中元器件供应又包括芯片、传感器、PCB和电容等;中间件主要包括通讯模块、智能控制器等;此外，行业上游还涉及基础层，包括AI技术、电信和云服务，而基础层也贯穿上游和中游。智能家电的中游主要是智能家电相关产品，包括智能电视、智能空调、智能热水器、智能吸尘器、智能洗衣机等。而下游消费市场包括线上渠道、线下渠道、经销商、品牌自营店等。

目前，智能家电上游传感器、存储设备等环节利润水平相对较高;而中游智能电视、智能空调、智能冰箱等产品利润率差距较小;下游直销渠道利润率略高于经销渠道。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

2、江门市智能家电产业政策环境：2013-2022年政策数量共20条

江门市智能家电属于新一代信息技术应用领域。《江门市战略性新兴产业发展“十四五”规划》中对家电产业的规划是，重点引进智能传感器、显示模组、电机、压缩机、模具等核心零部件和配件等优质项目，带动形成完整的产业生态。强化智能家居、智能穿戴、智慧城市等场景应用，推动开发智能化、信息化、集成化高端家用电器产品。联合高校、科研机构和行业协会，建立产学研销一体化区域合作平台。从政策数量来看，2013-2022年政策数量共20条，其中2019年出台的政策数量最多，2019年开始政策支持家电进行智能化改造，将智能家电产业列为五大先进制造业。

3、江门市智能家电产业链现状图谱

——江门市智能家电产业链图谱：企业上中游分布数量较为均衡

从智能家电产业链的企业分布数量来看，企业上中游分布数量较为均衡，上游企业超过500家，其中从事电容、存储设备和传感器的企业较多。中游智能空调制造企业超过400家，其次是智能电视约162家。下游从渠道的角度上看，直销渠道有15家左右，经销渠道在63家。

注：企业状态为存续、在业

2)江门市智能家电产业链企业地图：鹤山、蓬江以及江海区产业链最为完善

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前江门市智能家电产业集中在东北部，蓬江区的智能空调领域中有海信打造的海信智能家电产业园，部署在蓬江智能家电产业园中，起到产业链“链主”的作用。其次鹤山市PCB领域竞争力较好，涌现出 世运电路等一批技术尖端的企业。从产业链布局来看，鹤山、蓬江以及江海区产业链最为完善，企业聚集较多。

注：标黄企业为行业龙头企业

3)江门市智能家电产业发展载体图谱：四大产业聚集区起到带头示范作用

江门市智能家电竞争力不断提升。近年来海信、创维等龙头企业进驻江门，提升了全市智能家电投资吸引力。“十四五”期间空间布局将是以蓬江区和鹤山市为重点发展区域，重点引进智能传感器、显示模组、电机、压缩机、模具等核心零部件和配件等优质项目，带动形成完整的产业生态。推动海信电子、创维显示等优势企业成长为链主企业，并通过收购、兼并和引荐等方式，在海内外引入龙头项目和强链补链延链的配套项目。

从产业发展载体来看，蓬江智能家电产业园、江门国家高新区、鹤山工业城以及恩平产业转移工业园等聚集区起到了较好的带头示范作用。

4、江门市智能家电产业发展现状分析

——蓬江区依靠海信产业园位列全市第一

江门智能家电整体朝规模化、品牌化和集群化发展。根据市统计局数据，2020-2022年全市家电行业不断增长，两年增加值超百亿，其中蓬江区产值占比最高，超过30%。全市智能家电产业渗透率超过50%，并且将会进一步提升。

2)江门市智能家电产业新增注册企业加速增长

根据企查猫查询数据显示，近年来江门市智能家电历年新注册企业数量从2020年开始激增。截至2023年2月，江门智能家电产业相关的存续在业企业超1700家，其中2022年新注册企业数量达393家;2023年前2月，江门智能家电产业注册企业数量为40家。

注：企业状态为存续/在业;企业经营范围为智能家电

3)江门市智能小家电、智能空调研发竞争力较好

整体来看，江门市在智能家电行业处于加工制造环节，研发程度相对其他珠三角城市较低。目前研发投入集中在智能小家电、智能空调领域，从年份上看，2020年开始研发申请数量增加，2022全年专利11项。

5、江门市智能家电产业发展前景及规划情况

——江门市智能家电产业发展前景：蓬江区将力争“十四五”期末实现产值400亿元目标

江门市智能家电产业的发展离不开龙头企业的贡献。2021年江门海信产值已突破150亿元大关，成为蓬江区当之无愧的智能家电“链主”企业，在全市、全区经济发展大局中占据举足轻重的位置。根据蓬江区人民政府提出，蓬江区将力争“十四五”期末实现产值400亿元目标。江海、鹤山也将智能家电产业列为“十四五”期间重点打造的百亿产业集群。

2)江门市智能家电产业发展规划：以智能化、绿色化、健康化、高端化、成套化为重点方向

智能家电被列为江门市先进制造业之一。《江门市先进制造业发展“十四五”规划》中提出，推动智能家电产业集约化高端化发展，以黑色家电、白色家电、小家电、灯饰照明、关键材料及核心零部件等领域为重点，着力打造家电全产业链，建设全国一流的智能家电制造城市。

加强新一代信息技术与家电深度融合应用，以智能化、绿色化、健康化、高端化、成套化为重点方向，大力发展智能小家电、嵌入式厨房电器、健康卫生家电、智慧照明等产品。支持开发全屋智能家居一体化产品，培育高品质家居生活系统集成解决方案供应商，重点规划建设欧系高端智能家电智能制造特色产业园，打造集研发、设计、测试、展示、采购、安装于一体的综合服务平台。

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