预见2022：一文深度了解2022年中国信息安全行业市场规模、竞争格局及发展前景

行业主要上市企业：天融信(002212)、 奇安信(688561)、 启明星辰(002439)、 卫士通(002268)、 绿盟科技(300369)、 安恒信息(688023)、 中孚信息(300659)、 北信源(300352)、 飞天诚信(300386)、 山石网科(688030)、 格尔软件(603232)等

本文核心数据：信息安全行业产业链、网络安全行业市场规模、信息安全行业发展阶段、

1、信息安全行业概况

——定义及分类

信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。信息安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务，而安全服务的作用是联结安全软件和安全硬件。

2)信息安全行业产业链剖析：中游发展较为完善

随着我国信息安全产业的发展，目前产业链已经逐步完善。在信息安全产业链上游，为基础硬件设备和软件提供商，其主要提供如芯片、内存、操作系统、引擎等。目前，我国在上游基础硬件和软件系统方面技术基础较为薄弱，在引擎、算法等基础能力方面发展较为完善。

中游为信息安全产品和服务提供商，包括信息安全硬件设备提供商、信息安全服务提供商、信息安全软件产品提供商和安全集成服务提供商等。目前，我国在中游产业发展较为稳固，技术较为完善，具有实力的厂商较多。

中国信息安全行业产业链如下：

从具体的相关厂商来看，上游设备/系统提供商有英特尔(INTC)、 高通(QCOM)、微软系统(MSFT)、 苹果系统(AAPL)、 甲骨文(ORCL)等厂商，中游有 深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等著名厂商，下游包括5G、互联网等细分市场的应用。

2、中国信息安全行业发展历程：行业进入普惠阶段

中国信息安全行业的发展轨迹大致可分为三个阶段。在萌芽阶段，国内各行业和部门开始萌生信息安全的意识，于是各行业客户都在有意识地学习和积淀信息安全相关知识。与此同时，一些企业、部门也开始部署了一些小规模的信息安全设施，但在规模化和系统化的信息安全解决方案未得到应用。在爆发阶段，国内各行业企业、政府各部门对于信息安全的建设和意义已取得了深度认识，很多行业部门开始自觉地对内部信息安全建设展开规划与部署，企业信息化过程中对信息安全系统的投资力度不断加大，规模化和系统化的信息安全整体解决方案已经得到具体应用。在普惠阶段，企业信息化建设已经完全以信息安全建设为核心，围绕“安全”来建设。

3、中国信息安全行业发展现状分析

——中国信息安全行业市场规模增长迅速

2013年开始，随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全企业数量不断增加，网络安全产业规模也不断发展。根据CAICT数据显示，2020年我国网络安全产业规模达到1729.3亿元，同比增长10.6%，预计2021年产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。

2)中国信息安全行业细分领域“三足鼎立”

从细分类型来看，2017-2020年，网络安全设备市场规模维持在30亿美元左右，2020年为32.7亿美元，但规模占比逐年递减，2020年占行业总规模的41.5%，同比降低3.9个百分点;软件和服务市场近几年有明显上升趋势，2020年规模占比分别为33.0%和25.6%。整体来看，网络安全行业市场之间呈“三足鼎立”态势。

3)中国信息安全行业客户领域分布：政府为主要需求领域

根据中国网络安全产业联盟数据，政府仍然是信息安全的主要行业应用领域网络安全在政府、教育、医疗卫生等行业的客户数量占比已超过60%。

4)中国信息安全产品通过测评数量：EAL3+级别信息安全产品超过400个

中国信息安全测评中心(以下简称测评中心)是中央批准成立的国家信息安全权威测评机构，依据中央授权，测评中心主要职能包括：开展信息安全漏洞分析与风险评估;开展信息技术产品、系统和工程建设的安全性测试与评估;开展信息安全服务和信息安全专业人员的能力评估与资质审核;开展信息安全技术咨询、工程监理与开发服务;从事信息安全测试评估的理论研究、技术研发、标准研制;出版《中国信息安全》杂志等。目前，通过国家认监委认证的国家信息安全产品均要在中国信息安全测评中心进行测试。根据国家信息安全测评中心数据，截至2021年12月底，目前通过国家信息安全测评中心的国家信息安全产品认证共有696个，其中EAL3+级别的为416个。

根据国家信息安全测评中心数据，截至2021年12月底，目前通过国家信息安全测评中心的信息安全服务资质认证共有1083个，其中安全工程类一级共585个。

4、中国信息安全行业竞争格局分析

——区域竞争格局：北京信息安全企业数量领先

根据国家信息安全测评中心查询，截至2021年底，北京有107家企业的国家信息安全产品通过国家信息安全测评中心检测，其次是广东的30家企业。

根据国家信息安全测评中心查询，截至2021年底，北京有192家企业的国家信息安全产品通过国家信息安全服务认证，其次是广东的69家企业。

从代表性企业分布情况来看，北京市代表性企业较多，如奇安信、启明星、绿盟科技等。除了北京之外，广东省和上海市也有较多信息安全行业代表性企业分布。

2)企业竞争格局：中国信息安全三大竞争派系

从全国来看，我国信息安全行业企业主要分为三类：

第一类是信息安全设备类企业，代表企业有深信服、奇安信、绿盟科技、新华三、安恒信息等。

第二类是信息安全软件类企业，代表企业有阿里巴巴、启明星辰、奇安信、腾讯、网御神州、亚信安全等。

第三类是信息安全服务类企业，代表企业有赛门铁克、IBM、启明星辰、奇安信、绿盟科技等。

目前，我国信息安全设备市场整体以深信服(300454)市场份额占比最高，为53.7%;其次是奇安信，市场份额为21.3%;新华三市场份额为11.1%。其余企业市场份额占比均不足10%。

从信息安全软件市场来看，WEB细分领域以阿里巴巴为寡头，市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主，两者合计占比为45%;在终端安全管理市场，奇安信(688561)占比高达49%，处于寡头地位。

5、中国信息安全发展前景及趋势预测

——发展前景预测：2026年中国信息安全行业市场规模有望超过4000亿元

2021年8月20日，我国发布《中华人民共和国个人信息保护法》，进一步加强个人信息防护，国家对于信息安全的重视程度可见一斑，到2027年我国网络安全市场规模有望突破4500亿元

2)发展趋势预测：中国信息安全行业向网络化、标准化趋势发展

总体来看，目前的信息安全技术是基于网络的安全技术，这是未来信息安全技术发展的重要方向。信息安全技术的发展，主要呈现以下四大趋势：

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《 中国信息安全行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。