2019年中国工程机械行业市场竞争格局及发展趋势 龙头企业市场竞争力不断提升

中国 工程机械市场规模再次跃居世界第一

2018年，工程机械行业再度迎来全面繁荣，基建投资规模不断提升，带动工程机械下游产业需求不断增长;加之国家层面政策频发，两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。从全球范围来看，中国工程机械市场规模再次超过美国，跃居世界第一。我国工程机械种类繁多， 挖掘机、 起重机、推土机、 压路机构成了主要工程机械市场，形成了四大梯队的竞争格局;在不同细分领域，行业集中度、市场份额和龙头企业各不相同。

工程机械行业基本概况分析：覆盖范围广，参与企业多

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

从产业链角度来看：工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。

中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;

下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

中国工程机械市场规模飞速增长，全球占比或超美国

由于基建投资规模不断提升，带动工程机械下游产业需求不断增长;加之国家层面政策频发，两者共同推动我国工程机械市场规模飞速增长。据前瞻产业研究院发布的《 中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2011年中国工程机械市场销售额已达208.99亿美元，而在2015、2016年中国工程机械市场销售额陷入低谷期，截止至2017年中国工程机械市场销售额达到183.15亿美元，较上年同比增长81.11%。根据工程机械主要组成部分挖掘机、推土机、压路机等产品，2018年销量增长幅度预计，2018年中国工程机械市场销售额将会继续保持飞速增长，预计销售额将会超过300亿美元，达到了315亿美元左右，同比增长71.99%。

2011-2018年中国工程机械市场销售额统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

从全球来看，无论从工程机械销量还是销售收入来看，中国都已经成为名副其实的工程机械制造大国;装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位。在央视《大国重器》栏目中，一批行业企业研制出的一系列超级装备解决世界级施工难题，在极端工况下展示着中国制造的实力与魅力，彰显我国工程机械制造水平和能力。

2011-2017年，我国工程机械行业在2011年大批更新换代之后进入了长达5年的蛰伏期，在2017年国家加大基础设施建设投资的基础上，工程机械行业再次迎来爆发，根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示，2017年，全球工程机械市场规模约880亿美元(该统计数据范围主要以土方机械、路机为主)，中国市场销售工程机械收入183.15亿美元，仅次于美国排名全球第二。2018年中国工程机械主要品类销量增长在30%以上，预计销售收入将达到290亿美元，超过美国，再次跃升全球第一。

2011-2018年全球、美国和中国工程机械市场规模对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

从销量上看，2011-2017年，中国工程机械销量仅在2015年、2016年两年时间低于美国，其余时间均牢牢占据全球销量第一的宝座。根据《中国工程机械工业年鉴》数据，2017年，中国工程机械销量为21.71万台，比美国17.32万台的销量高出近5万台;2018年，中国工程机械销量预计将达到35万台，与美国工程机械销量差距将进一步拉大。

2011-2018年全球、美国和中国工程机械市场销量对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国的工程机械企业通过引进、消化、吸收到自主创新，在市场经济的浪潮中力争上游。通过并购、重组，激发竞争活力，强强联合，优势互补，实现了资源优化配置。以国内各大主机企业为代表的自主知名品牌，在国外市场占有率不断提升。

根据国际权威统计机构KHL发布的2018年全球工程机械制造商排行榜中，前十名中国有2家企业上榜，分别是徐工机械和三一重工;前二十强中国有3家企业上榜，中联重科排名第13位。在全球前二十强工程机械企业榜单中，美国、日本和中国分庭抗礼，美国和日本各占据四个席位，中国占据了三个席位，中国工程机械制造企业排名较2017年均有不同程度的上升，再次凸显我国工程机械制造强国实力。

全球工程机械企业及市场份额TOP20统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国工程机械种类繁多 市场格局分为四大梯队

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

从市场结构来看，挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械市场上绝大部分的份额，其中，挖掘机为工程机械中的明星产品，占据市场绝对主流地位，2018年销量占比为57.22%;其次为起重机，占比12.94%;压路机和推土机销量略低，分别占比5.18%和2.14%。四种产品合计占比77.47%。

2018年中国工程机械产品市场销量占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队：

由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平;

第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等;

第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

2018年中国工程机械市场竞争梯次分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国工程机械市场竞争趋势分析：规模效应凸显，龙头竞争力不断提升

在市场竞争方面，市场份额将继续向龙头企业倾斜。2018年国内工程机械行业体现出了比较明显的强者恒强的趋势，市场份额向龙头集中。龙头企业在产品、渠道、售后等方面比较完备，当行业需求回升，迅速占领市场份额。随着市场成熟度提高，传统机械领域的优秀企业通过产品质量、销售渠道、售后服务等形成正向循环的份额提升。

三一重工作为工程机械行业的绝对龙头，已经彰显规模经济效应，2019年第一季度，公司营业收入增长率达到75.1%，无论是营业收入规模还是营业收入增速继续领跑整个工程机械行业，市场占有率不断提高，成为工程机械行业的绝对栋梁。另外，艾迪精密和恒立液压受益于公司智能化、数字化发展战略，2019年第一季度营收增速保持在60%以上，未来市场份额将会进一步提升。

2018-2019年中国主要工程机械上市公司营业收入及净利润对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理