2018年全年中国农产品行业发展现状分析 整体市场延续平稳增长态势

2018年农产品市场继续保持总体平稳态势

2018年里，尽管我国农产品价格受到内外部多重不确定性因素冲击，稻谷、小麦最低收购价不同程度下调，大豆及豆油、豆粕市场运行波澜不惊，蔬菜价格波动较剧烈，但我国农产品供给总体充足，价格机制作用进一步发挥，市场运行继续保持了总体平稳的态势，为经济持续健康发展和社会大局稳定提供了有力支撑。

前11月中国农产品行业主营收入已超4万亿

据前瞻产业研究院发布的《 中国农产品流通行业发展模式与投资战略规划分析报告》统计数据显示，截止至2018年1-11月中国农产品行业主营收入已超4万亿元，达到了44211亿元，同比增长3.8%。行业实现利润总额达到了1812亿元，同比增长2.3%。

2018年1-11月中国农产品行业主营收入、利润总额统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

1、农产品价格变化呈“V”形走势

2018年，从农产品价格总水平情况看，全年变化呈“V”形走势，与居民消费价格指数(CPI)波动基本一致。据农业农村部监测，我国“农产品批发价格200指数”最高值为2月份的115.1，最低值为7月份的97.2，1~11月均值为104.4(以2015年为100)，同比高4.3个点，预计全年均值比上年高4个点左右，而2017年均值比上一年低5.6个点，价格水平在2017年下跌后温和恢复。

分品种看，稻谷、小麦最低收购价下调，产量小幅降低，市场化购销活跃;玉米临储粮消化进度超出预期，但库存依然充足，价格涨中趋稳;大豆及豆油、豆粕在中美经贸摩擦背景下，市场供给仍较为充足，价格没有出现大涨;猪肉市场受非洲猪瘟影响有限，价格总体波动不大、区域间有所分化;蔬菜春、秋两季出现部分地区、个别品种价格大跌及滞销现象，但总体仍符合季节性波动规律。

2、稻谷、小麦：最低收购价不同程度下调，市场影响总体可控

2018年国家根据粮食供需形势变化，首次小幅下调了小麦最低收购价(每斤3分)，较大幅度下调了稻谷最低收购价(每斤1~2毛)，且提高了收购质量标准、适当推迟了启动时间。受此影响，稻谷、小麦市场价格有所下跌，但由于最低收购价政策仍发挥重要的“托底”信号，有效防止了粮价的大幅波动，且价格下调引导结构调整的效果有所显现，市场机制作用空间不断扩大。据监测，主产区小麦、早籼稻开秤价低于去年，之后逐步涨至最低收购价水平之上，收购期均价同比分别降约2%、8%。同时，优质优价特征进一步显现。新麦上市后优质麦价格持续上涨，与普通麦价差拉大，不少地区都在每斤1.3元以上，明显高于最低收购价水平。

3、玉米：库存消化进度较快，市场价格涨中趋稳

受收储制度改革后下游需求快速增长和种植面积调减叠加影响，我国玉米自2017年开始出现产需缺口，今年缺口继续扩大，为玉米库存消化创造了良好的市场环境。在2017年国家临储玉米 拍卖累计成交5700多万吨的基础上，2018年累计拍卖成交突破1亿吨，库存消化继续保持较快进度。全年玉米价格保持稳中有升势头，秋季新玉米上市后华北、东北玉米收购价普遍走高，山东、河北等地部分地区企业挂牌收购价超过了每斤1元，但由于临储玉米库存依然处于较高水平，市场各方预期相对理性，玉米价格并没有出现暴涨趋势，随着上市量增加，市场价格逐步趋稳。11月份国内产区和销区平均批发价格分别为每吨1789元、1961元，同比上涨8.2%、5.3%。

4、大豆及豆油、豆粕：各方积极应对中美经贸摩擦不确定性，市场运行波澜不惊

中美经贸摩擦给今年大豆市场运行带来了较大不确定性，但由于政府、企业等各方积极应对，加之大豆进口来源多元、大豆及其制品期现货市场体系完备，自美国大豆进口大幅减少后，国内市场未受到明显冲击，年底前大豆市场运行基本平稳，没有出现大幅波动。2018年1~11月，进口大豆价格(青岛 港口进口大豆到岸税后价)由每斤1.70元升至1.77元，涨幅约4%。目前国内港口大豆库存量约为700万吨，处于正常偏高水平，国内大型油厂大豆供应充足，基本可以满足明年1月以前的压榨需求。

市场运行平稳的主要原因是美国大豆替代进口增加，特别是大量采购巴西大豆，有效缓解了供应压力。据海关数据，2018年1~10月我国累计进口大豆7696万吨，同比减0.4%，其中进口美国大豆1654万吨，同比减少33%;进口巴西大豆5664万吨，同比增加23%。巴西大豆进口大幅增加，再加上从俄罗斯、乌拉圭等国进口，基本填补了美国大豆进口减少的缺口。此外，通过主动推广低蛋白 饲料配方，以及积极拓宽蛋白粕来源，放开乌克兰葵花粕、印度菜粕进口等，也降低了豆粕需求。2018年国产大豆生产继续恢复，价格保持基本平稳。

5、猪肉：非洲猪瘟对生猪产能影响有限，价格总体水平仍低于上年

2018年以来，我国猪肉价格总体呈现“上半年下跌、下半年季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区有所分化”的特征。一是猪价总体水平低于上年。据农业农村部监测，1~11月全国猪肉批发均价为每公斤18.57元，同比跌12.7%。二是月度价格呈“W”型走势。2月份开始持续下跌至5月份的年内低点15.95元/公斤，之后持续上涨至9月份，国庆之后又小幅回落，11月份为19.3元/公斤，环比跌2.6%，同比跌4.3%，进入12月份又有所回升。三是地区间走势出现分化。8月份非洲猪瘟发生后，受活猪跨省禁运政策影响，区域间供需出现阶段性不平衡现象，产区跌、销区涨;随着各地改“调猪”为“调肉”，流通渠道逐渐通畅，国庆节后产销区猪价分化趋缓。

6、蔬菜：价格波动较为剧烈，但总体符合季节性规律

2018年蔬菜价格是近年来波动比较大的一年，春、秋两季都出现了部分区域、个别品种价格大跌及滞销现象，但总体看仍符合季节性波动规律。春节后菜价快速下跌，3月份农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.12元，环比跌15.7%，是5年来同期跌幅最大的月份;入夏以来，全国多地持续高温多雨，对蔬菜生长、采摘、运输带来较大影响，5月份蔬菜批发均价每公斤3.54元，是10年来同期较高价位;8月份山东潍坊等蔬菜主产区遭受了台风灾害，三季度菜价高位上涨;秋后菜价大幅下跌，11月份蔬菜批发均价每公斤3.52元，环比跌13.5%。今年菜价的大幅波动，主要是不利天气导致蔬菜茬口叠加、集中上市的结果，但也暴露了生产和市场对接效率低的老问题。

此外，受产能调整、供给偏紧、消费趋旺等因素影响，牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋价格普遍上涨，1~11月集贸市场均价同比分别涨3.7%、11.4%、7.2%、17.7%;受苹果、香蕉等减产影响，水果批发均价同比涨3.7%。这些品种价格走强是2018年农产品价格总水平恢复上涨的重要驱动。棉花市场基本平稳，9月份以后受中美经贸摩擦影响消费预期趋弱、价格走低，11月份国内3128B级棉花均价每吨15562元，比9月份跌4.4%，同比跌2.5%。食糖受国际市场下跌带动价格持续走弱，1~11月均价每吨5648元，同比跌14.0%。