凤凰网汽车

长久以来，动力电池作为核心部件伴随着新能源汽车行业的发展。整个上下游产业链以及供应商和市场在适应新能源汽车的崛起的同时，动力电池的核心地位越来越突出。有关其技术话题如关键原材料、价格成本、电池容量、安全性、寿命等也争论不断。为此，盖世汽车研究院综合动力电池全产业链信息，整合制作了新能源动力电池行业综述报告，从动力电池的整体概况说起，分析市场产业链的布局，为广大新能源汽车从业者提供便利。

新能源动力电池产业链包含电芯/电池PACK、正负极材料、电解液、隔膜以及电池管理系统(BMS),这里盖世汽车整理了如上产业链全景图，其中相关企业的配套客户也会在后文详细提及。动力电池产业链分为上、中、下游，从图解中我们可以看到，上游包括钴、锰、镍、锂以及石墨矿产，也是当下主流动力电池原材料构成。其中锂矿应用最为广泛，而石墨一般只作为负极材料。中游产业链包括由正负极、电解液、隔膜、极耳加工形成电芯、PVC膜、线束。而下游产品则是电池模组、线束、连接器以及BMS管理系统，整体形成动力电池零部件。

目录概况

动力电池这里特指为新能源汽车提供动力来源的电池，属于二级电池，可以充放电循环再利用。其工作原理是在充放电过程中锂离子分别在正负极上发生“脱嵌——嵌入”反应，在正负极之间来回移动。

从表中可以看出，锂离子电池的标称电压和工作电压相对较高，比容量也明显大于常规铅酸、镍氢电池。新能源汽车使用最广泛的磷酸铁锂电池拥有原材料资源丰富、价格低、对环境无污染等优点，但是其导电性较差、锂离子扩散速度慢、低温性差的特点也很显著。

具体到单体电芯的生产工艺方面，首先是制作正负极材料，将原料和导电剂、粘合剂混合搅拌，再均匀涂覆在铝箔表面，经烘干剪切制成正负极极片。将正负极极片和隔膜卷绕后加入电解液注入电池外壳，抽真空封装成为电芯，最后进行充放电测试。

动力电池的关键技术主要集中在电芯以及电池PACK管理系统两方面。电芯层面上，正极材料的选择决定了电池组的能量密度、安全性以及循环性能。隔膜是相对技术壁垒较高的多孔材料，目前被日韩企业掌握。电池PACK方面，主要依靠电池管理系统(BMS)检测、保护、控制、均衡单体电芯，从而发挥电池组整体的最优状态。

动力电池的成本构成很大一部分被原材料占据，其中正极材料又占比近一半，其余材料相对较低。其他方面，电池PACK的系统集成如BMS附加值较大，科技含量较高。

成本的规模效益增加，伴随着市场竞争的加剧，电池成本近十年来大幅下降，成本未来将持续下降但趋于平缓，总而言之，新能源汽车的购车成本在逐步下降。

在全球锂离子电池市场中，新能源汽车动力锂离子电池占比越来越大，全球锂电市场预计到2018年达到320亿美 元，其中纯电动、插电混动和油电混动汽车动力电池超过160亿美元以上。

日本富士经济预测，2030年，油电混动车型将达到643万辆，插电混动车型达到304万辆，纯电动车型达到280万辆。而我国作为新能源汽车保有量第一大国，预计2020年将有超过200万辆，这为动力电池带来了广阔的市场空间。

磷酸铁锂和三元锂电池是新能源汽车动力电池主流材料，工信部数据显示，在乘用车领域，磷酸铁锂电池占比46%，三元材料占比37%，纯电动乘用车超过半数使用能力密度更大的三元材料电池，插电式混合动力汽车则绝大部分使用磷酸铁锂电池。商用车领域，受限于之前的政策法规，磷酸铁锂电池占据了多半。

我国动力电池市场份额长久以来被 比亚迪、宁德时代新能源等企业占据大部。亚洲作为锂电产业的绝对支柱，中国企业突破日韩企业封锁得益于市场的选择。

锂电行业的发展趋势来看，中韩两国产业链占比越来越搞，日本走下滑趋势。加之中国政策方面的保护以及新能源汽车的推广，未来动力电池需求强盛。目录 产业链分析

将动力电池产业链进行分解，上游是矿产原材料，中游包括正负极材料、隔膜、电解液组装成单体电芯以及BMS系统开发，下游产品则是动力电池整体系统。

宁德时代新能源科技有限公司(CATL)目前产品主要包括磷酸亚铁锂、镍钴锰三元、锰酸锂、钴酸锂等高能量密度的动力锂离子电池，其电池管理系统拥有自主知识产权，产品在国际上有一定影响力。下表是盖世汽车研究院整理的国外品牌电芯及电池PACK供应商，配套客户多为乘用车企业。

下表是盖世汽车研究院整理的本土品牌电芯及电池PACK供应商，配套客户包括乘用车以及大量商用车企业。